Langsames Wachstum für Italiens Elektrofahrzeugmarkt im Frühjahr trotz Tesla-Push

May 16, 2023

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Ursprünglich veröffentlicht auf Opportunity:Energy.

Der italienische Automarkt erlebt seit den Tiefstständen im Jahr 2022 einen anhaltenden Aufschwung. Während die meisten großen Automärkte in Europa steigende EV-Zahlen verzeichnen, läuft der Wettlauf zwischen Verbrennungs- und Elektroantrieben auf dem viertgrößten Markt des alten Kontinents noch.

Offizielle Statistiken für den Monat April (siehe UNRAE) bestätigen die anhaltend starke Erholung des Gesamtmarktes. Mit über 127.000 Zulassungen, von weniger als 99.000 Einheiten im April 2022, stiegen die Autoverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um fast 29 %. Einen außergewöhnlich guten Monat erlebten die Benzinantriebe, die noch stärker als der Gesamtmarkt wuchsen und so Marktanteile von 27 % im Vorjahr auf 29,2 % zurückgewinnten. Dieselantriebe verloren jedoch an Fahrt und stoppten bei 19,7 %, verglichen mit 21,1 % im Jahresvergleich. Plugless-Hybride behaupteten ihren Vorsprung mit einem Marktanteil von 34,8 %, was den Vorjahresergebnissen entspricht.

Batterieelektrische Autos blieben nach einem glänzenden Vormarsch mit Rekordzulassungen hinter den jüngsten Leistungen zurück. Mit 3.996 Einheiten verzeichneten BEVs einen Anstieg von fast 30 % gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit weniger als 3.100 Zulassungen im April 2022. Da der Rest des Marktes jedoch ebenfalls wuchs, bedeutete dies nur einen bescheidenen Marktanteil von 3,1 %, was der schwachen Leistung des Vorjahres entsprach .

Plug-in-Hybride erreichten 6.055 Zulassungen und festigten damit den mittlerweile langfristigen Trend, dass sie sich in Italien gegenüber vollelektrischen Antrieben durchsetzen. Trotz der besseren Zahl war dies nur ein bescheidener Anstieg von 8,6 % im Vergleich zu den 5.573 Einheiten im Vorjahr. Damit sank der Marktanteil der PHEVs leicht und erreichte 4,8 % – gegenüber 5,6 % im Jahresvergleich. Der Plug-in-Anteil insgesamt schrumpfte aufgrund des geringen Wachstums der PHEVs und blieb bei 7,9 %, verglichen mit 8,8 % im April 2022. Das ist ein eher bescheidenes Ergebnis in einem sehr lebhaften Markt, was zum Teil auf die nach dem Quartal anhaltende Entwicklung zurückzuführen ist. Enddynamik, die elektrifizierte Modelle stärker beeinflusst als die traditionellen Antriebsstränge.

Die niedrigen monatlichen Zahlen bei vollelektrischen Fahrzeugen waren, mit einigen immer deutlicher werdenden Ausnahmen, auf insgesamt unterdurchschnittliche Verkaufszahlen zurückzuführen. Das monatliche Top-10-BEV-Diagramm für April spiegelt diesen Trend wider.

Mit 480 Einheiten schnitt erneut das Tesla Model Y an der Spitze ab. Im dritten Monat in Folge gelang es dem Premium-SUV, alle anderen BEVs zu übertreffen. Die relativ niedrige Zahl kam nach den fast 1.700 Einheiten, die im März-Quartalsende-Binge verzeichnet wurden, sodass mit großen Schwankungen zu rechnen war. Was weniger erwartet wurde, waren die anhaltend geringen Stückzahlen deutlich günstigerer BEVs, angefangen beim Fiat 500e, der mit 372 Zulassungen mit großem Abstand an zweiter Stelle lag. Weit entfernt von seinen früheren Höchstständen erfreut sich das beliebte italienische Stadtauto im Ausland anhaltender Erfolge, während die Inlandsverkäufe offenbar durchweg unter die Halbtausendmarke gesunken sind. Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt etwa doppelt so hoch, während im Jahresvergleich ein besorgniserregender Rückgang um 25 % zu verzeichnen war. Knapp an dritter Stelle hinter dem 500e landete der Smart ForTwo mit 365 Einheiten auf dem Podium, wobei der deutsche Kleinstwagen selbst einen langsamen Rückgang gegenüber den Spitzenwerten der Vergangenheit erlebte.

Der preisgünstige MG MG4 belegte mit 228 Zulassungen den vierten Platz und zeigte damit erneut steigendes Interesse am sparorientierten italienischen Markt. Einen knappen fünften Platz belegte das Tesla Model 3 mit 224 Einheiten, ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass im ersten Monat eines Quartals oft fast keine Zulassungen von Tesla-Fahrzeugen verzeichnet werden. Frankreich war im unteren Teil der Tabelle gut vertreten, mit Ausnahme des Audi Q4 e-tron, der erneut auf dem zehnten Platz auftauchte.

In einem Monat, in dem kein bestimmtes Modell dazu beitrug, die Einführung von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, waren die wichtigsten Highlights die gute Leistung von Tesla zu Beginn des Quartals und der ruhige Aufstieg des MG4 unter den meistverkauften BEVs Italiens.

Nach dem Tiefpunkt bei Elektrofahrzeugen im April zeigten die Mai-Zahlen für den italienischen Automarkt mehr von den allgemeinen Trends, die die letzten Monate charakterisierten, wie UNRAE-Statistiken zeigen. Die Gesamtzahl der Pkw-Zulassungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23,4 % gegenüber Mai 2022, wobei die traditionellen ICE-Antriebe stabil blieben, während Benziner und Diesel 28,6 % bzw. 19,5 % erreichten, was dem Vorjahreswert entspricht (28,4 % bzw. 19,4 %). Auch HEVs blieben mit einem Marktanteil von 34,7 % stabil an der Spitze, gegenüber 33,5 % im Jahresvergleich.

Vollelektrische Autos verzeichneten einen leichten Aufschwung und erreichten 6.213 Zulassungen, was einem Anstieg von fast 39 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber den weniger als 4.500 Einheiten im Jahr zuvor entspricht. Mit einem Marktanteil von 4,1 % war dieses Ergebnis kein Grund zum Feiern, obwohl es besser war als die 3,6 % im Vorjahr. Wie wir sehen werden, war ein Großteil dieses Wachstums jedoch auf eine einzige Marke zurückzuführen, ohne die der BEV-Trend deutlich düsterer erscheinen würde.

Plug-in-Hybride waren im Mai eine überraschende Ausnahme. Sie wuchsen nicht nur nicht im gleichen Maße wie andere Antriebsarten, sondern schrumpften im Jahresvergleich sogar um fast 6 %. Mit 7.056 Zulassungen waren PHEVs immer noch die bevorzugte Plug-in-Option gegenüber BEVs, allerdings mit einem Rückgang von über 400 Einheiten im Vergleich zum Vorjahresmonat 2022. Der Marktanteil stoppte somit bei 4,7 %, nach 6,1 % im Jahresvergleich. Was zu einem solchen Rückgang geführt hat, ist schwer zu sagen, dürfte aber eher ein vorübergehender logistischer Engpass als eine strukturelle Veränderung der Marktdynamik sein. Wie auch immer, der Rückgang der PHEVs im Mai wirkte sich auf den Gesamtmarktanteil der Plug-ins aus, der trotz der guten Leistung der BEVs von 9,7 % im Mai 2022 auf insgesamt 8,8 % zurückging.

Die ordentliche BEV-Leistung im Mai war dank der Leistungen einiger weniger erfolgreicher Modelle erneut möglich. Das monatliche Top-10-BEV-Diagramm verdeutlicht dies deutlich.

Tesla setzte sich erneut an die Spitze, diesmal jedoch mit seinen beiden beliebtesten Produkten. Mit 727 Neuzulassungen setzte sich das Model Y an die Spitze und behauptete damit die Erfolgsserie der Bestseller-Positionen, die der beliebte SUV in den letzten Monaten errungen hat. Das Model 3 folgte mit 661 Einheiten knapp auf dem zweiten Platz, eine starke Leistung, die durch die großzügigen Preissenkungen verstärkt wurde, die nun auch für die Basisversion Anreize bieten. Um diese Ergebnisse ins rechte Licht zu rücken: Tesla hat im Alleingang fast ein Viertel des BEV-Marktes erobert. Der Fiat 500e belegte mit 516 Zulassungen den dritten Platz, ein unauffälliges Ergebnis für das, was seit seinem Debüt Ende 2020 die unangefochtene Königin der italienischen BEV-Verkäufe war.

Aus diesem gehobenen Podium folgten günstigere Modelle, wie der Smart ForTwo und drei Geschwister aus der CMP-Plattform von Peugeot. Der MG MG4 baute seine jüngsten Leistungen weiter aus und belegte mit 347 Einheiten den sechsten Platz, das beste Ergebnis seit seinem Debüt. Volkswagen schaffte es, zwei seiner größeren Modelle in den Top 10 zu platzieren, wobei der ID.4 und der ID.5 die Tabelle auf den Plätzen neun und zehn abschlossen. Eine überraschende, anhaltende Abwesenheit ist die des kompakteren VW ID.3, der Schwierigkeiten hat, in Italien Fuß zu fassen, während er auf anderen europäischen Märkten besser abschneidet.

Monat für Monat wird Italiens erneuter Kampf um die Einführung von Elektrofahrzeugen von der Speerspitze der BEV-Bewegung, Tesla, am Leben gehalten. Unterdessen kämpfen günstigere Modelle von alten Autoherstellern trotz verfügbarer Anreize darum, die Hälfte der Zahlen der gehobenen amerikanischen Marke zu erreichen. Es zeichnet sich ein Trend ab, bei dem die aggressive Preisgestaltung und das unübertroffene Preis-Leistungs-Verhältnis von Tesla eine direkte Bedrohung für die traditionelle ICE-Konkurrenz in den höheren Segmenten darstellen, während elektrifizierte Angebote im traditionell bevorzugten A-, B- und C-Segment Italiens kaum Wirkung zeigen. Es sieht so aus, als ob der italienische Markt für Elektrofahrzeuge erneut weitreichende Preiskämpfe braucht, was möglicherweise nur dann der Fall sein wird, wenn die Herausforderung von Tesla selbst ausgeht.

Carlo Ombello ist ein Umweltingenieur mit Sitz in London. Auf seinem Blog „opportunity:energy“ schreibt er über Umwelt, Nachhaltigkeit und grüne Technologien.

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